Análisis de Carteras

Cada vez resulta más complejo identificar los riesgos que amenazan a nuestras inversiones financieras o a nuestras tesorerías. Estamos expuestos a un mapa global de riesgos donde las fuentes de incertidumbre van en aumento, tanto en el número como en la naturaleza de las mismas. Esta situación se ve agravada con la creciente sofisticación de los mercados y de los nuevos productos financieros que se negocian en ellos.

Desde Indizen Quantitative Solutions queremos ayudar a nuestros clientes a entender y minimizar los riesgos financieros que afectan a sus inversiones y, para ello, planteamos un modelo en consistente en tres fases de análisis:

• Análisis de Cartera utilizando nuestras herramientas para identificar los factores de riesgo a los que nuestros clientes están expuestos. Después de una fase de análisis, elaboramos un informe indicando cuales son las principales fuentes de riesgo, cuantificando las posibles pérdidas que podrían ocurrir y describiendo bajo qué situaciones de mercado dichas pérdidas podrían producirse.

• Una vez identificados los riesgos, hacemos una Propuesta de Cobertura por la que sugerimos la realización de las operaciones financieras que, actuando como cobertura, bajen su nivel de riesgos o lo neutralicen.

• Finalmente, si nuestros clientes deciden cubrir sus riesgos, ofrecemos Apoyo en la Negociación del precio de las operaciones de cobertura, calculando el precio justo de estas operaciones y evitándoles el pago de primas excesivas.

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